中金珠宝冲刺IPO 成立于2010年12月16日

　　中金珠宝是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业。中金珠宝的产品线主要包括黄金产品、K金珠宝类产品等，其中黄金产品包括金条、黄金首饰及黄金制品。

　　2019年6月17日，中金珠宝向证监会报送招股说明书，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为北京德恒律师事务所，资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。

　　股权结构上，中国黄金集团为中金珠宝的控股股东，中国黄金集团和其控股的中金黄金及一致行动人黄金科技合计持有中金珠宝51.19%的股份。另外该公司的投资方不乏一些知名公司，中信证券投资有限公司持股6.98%，为其第三大股东;京东旗下的宿迁涵邦投资管理有限公司持股比例为5.01%，为其第五大股东。

　　中信证券投资为中金珠宝本次保荐机构中信证券股份有限公司的全资子公司。

　　中金珠宝成立于2010年12月16日，是国内专业从事“中国黄金”品牌黄金珠宝产品研发、设计、生产、销售、品牌运营的大型企业，是中国黄金集团黄金珠宝零售板块的唯一平台，是我国黄金珠宝销售领域知名的中央企业。

　　中金珠宝的产品线主要包括黄金产品、K金珠宝类产品等，其中黄金产品包括金条、黄金首饰及黄金制品。金条是中金珠宝的最重要产品，主要以标准金为原料加工制成不同规格、品类和图案的金条类产品，主要是具有较高投资收藏价值。2016年至2019年，中金珠宝金条产品自行加工的产量合计为95.51吨、91.15吨、119.88吨和73.33吨。

　　2019年6月17日，中金珠宝向证监会报送招股说明书，拟于上交所主板上市，保荐机构为中信证券股份有限公司，审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为北京德恒律师事务所，资产评估机构为北京中同华资产评估有限公司。

　　中金珠宝本次拟公开发行股票数量不超过1.80亿股，不低于发行后总股本的10%，发行后总股本16.80亿股。该公司拟募集资金12.48亿元，其中8.16亿元拟用于区域旗舰店建设项目，9605.27万元拟用于信息化平台升级建设项目，3665.74万元拟用于研发设计中心项目，3亿元拟用于补充流动资金。

　　中国黄金集团有限公司(以下简称“中国黄金集团”)及其控股的中金黄金股份有限公司(以下简称“中金黄金”)以及一致行动人北京市黄金科技工程咨询公司(以下简称“黄金科技”)合计持有中金珠宝51.19%的股份，中国黄金集团为中金珠宝的控股股东。中金珠宝的实际控制人为国务院国资委，其持有中金珠宝控股股东中国黄金集团100%的股权。

　　中国黄金集团成立于1984年1月17日，其经营范围为对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;黄金生产的副产品及其产品的销售、仓储;承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口;进出口业务;技术咨询、技术服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。

　　中信证券投资持股6.98%

　　中金珠宝是国家发改委确定的第二批中央企业混合所有制改革试点企业，曾制定了混合所有制改革试点方案，引入多种所有制的投资者。

　　2017年4月15日，国家发改委下发《国家发展改革委办公厅关于中国黄金集团黄金珠宝有限公司混合所有制改革试点原则性方案的复函》(发改办经体〔2017〕668号)，原则同意中金珠宝有限实行混合所有制改革，引入优质的外部投资者并实施骨干员工持股计划。

　　2017年5月25日，中金珠宝有限召开2017年第二次临时股东会，审议通过《关于增资扩股的议案》，拟通过北京产权交易所挂牌引进投资人，增加注册资本，增资作价依据为不低于中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第1142号评估报告中确定的评估值，该评估报告已经中国黄金集团备案。

　　2017年5月26日，中金珠宝有限通过北京产权交易所发布增资项目挂牌公告，引进投资人。

　　2017年8月8日，中国黄金集团出具《关于中国黄金集团黄金珠宝有限公司混合所有制改革方案的批复》(中金企管[2017]218号)，批复同意中金珠宝有限混合所有制改革的方案，引入多种所有制的外部投资者及员工持股平台，推进中央企业混合所有制改革。

　　2017年8月9日，北京产权交易所就中金珠宝有限增资项目出具《增资结果通知书》及《增资凭证》，确认彩凤金鑫、中信证券投资、宿迁涵邦、雾荣投资、嘉兴融勤、建信投资、明睿七号及华夏浚源、黄金玮业、黄金君融、黄金东创的出资额、认缴注册资本及持股比例。

　　2017年8月23日，中金珠宝有限召开2017年第三次临时股东会，审议通过《关于确认公司增资扩股具体方案的议案》，同意中金珠宝有限增加注册资本至14.41亿元，新增注册资本5.81亿元分别由彩凤金鑫认购1.41亿元、中信证券投资认购1.01亿元、宿迁涵邦认购7224.57万元、雾荣投资认购5676.45万元、嘉兴融勤认购5676.45万元、黄金君融认购3189.65万元、黄金东创认购2876.41万元、黄金玮业认购2594.14万元、建信投资认购2580.20万元、明睿七号认购2580.20万元、华夏浚源认购1548.12万元。

　　2017年9月30日，瑞华会计师出具瑞华验字[2017]01500004号《验资报告》，验证截至2017年9月30日，中金珠宝有限已经收到新增股东彩凤金鑫、中信证券投资、宿迁涵邦、雾荣投资、嘉兴融勤、建信投资、明睿七号、华夏浚源、黄金东创、黄金玮业及黄金君融缴纳的新增注册资本共计人民币5.81亿元。

　　本次增资完成后，中金珠宝前十大股东分别为中国黄金集团、彩凤金鑫、中信证券投资、中金黄金、宿迁涵邦、嘉兴融勤、雾荣投资、领航壹号、信华实和绿通壹号，持股比例分别为43.07%、9.81%、6.98%、6.58%、5.01%、3.94%、3.94%、2.89%、2.83%和2.76%。

　　值得一提的是，中金珠宝本次冲刺主板，保荐机构为中信证券股份有限公司。中信证券投资为中信证券股份有限公司的全资子公司。

　　宿迁涵邦由上海晟达元100%控股，它们的实际控制人均为京东集团。因此，京东集团间接持有中金珠宝的股份。

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