国际家庭用品零售股东在过去三年中录得16%的收益
发布时间:2019-12-14 09:48:09 【来源:】
通过购买指数基金,投资者可以估计平均市场收益。但是,如果您以具有吸引力的价格购买优秀企业,则您的投资组合回报可能会超过平均市场回报。例如,国际家庭用品零售有限公司(HKG:1373)的股价在过去三年中上涨了16%,明显超过了5.0%(不包括股息)的市场回报率。但是,最近的回报却没有那么令人印象深刻,去年该股票的回报率仅为8.4%,其中包括股息。
引用巴菲特的话说:“船舶将在世界各地航行,但平地社会将蓬勃发展。市场上的价格和价值之间仍将存在巨大差异……'一种不完善但简单的方法来考虑公司的市场观念已发生变化的是,将每股收益(EPS)的变化与股价进行比较价格变动。
International Housewares Retail能够在三年内以每年22%的速度增长,从而推动股价上涨。每股盈利增长高于股价平均每年5.1%的增长。因此,可以合理地得出结论,认为市场已经冷却了库存。我们冒险将市盈率调低至10.78,也反映了该股的负面情绪。
下图描述了EPS随着时间的变化(通过单击图像显示确切值)。
我们认为内部人士在去年进行了大量购买是积极的。话虽如此,大多数人认为收入和收入增长趋势是业务的更有意义的指南。通过查看此国际家庭用品零售的收入,收入和现金流的交互式图表,可以更深入地了解收入。
股息呢?
重要的是要考虑任何给定股票的股东总回报以及股价回报。TSR结合了任何衍生产品或贴现资本募集的价值以及任何股息,基于股息被再投资的假设。可以说,TSR可以更全面地反映股票产生的收益。我们注意到,过去3年中,国际家庭用品零售的TSR为44%,高于上述股价回报率。公司支付的股息因此提高了股东总回报。
不同的观点
我们很高兴地向您报告,国际家庭用品零售股东在一年中获得的股东总回报率为8.4%。当然,这包括股息。由于一年的TSR优于五年的TSR(后者为每年7.6%),因此该股票的表现似乎最近有所改善。在最好的情况下,这可能暗示了一些实际的业务发展势头,这意味着现在可能是深入研究的好时机。内部人员一直在购买股票很好,但是我们建议您在此处查看内部人员以什么价格购买股票。
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