阿美首次公开募股发售一天即可完成

发布时间：2019-12-10 11:40:48 【来源：】

迪拜(彭博社)-在有370万投资者申请购买这家全球最大石油生产商的股票之后，沙特阿美公司的首次公开募股的零售部分已经用了一天的时间。

首席经理桑巴资本(Samba Capital)在声明中说，认购额达到326亿里亚尔(87亿美元)。可能是全球最大的股票发售的三分之一留给了散户投资者，散户投资者已在全国范围内开展广告活动，并提供了比平时更大的贷款来为购买提供资金。

在今天的最终申请截止日期之前，可能会有最后一刻激增，但到目前为止，该股的发售还不如该国其他一些IPO那样好。国家商业银行2014年首次公开募股的书被覆盖了23遍。2006年，约有该国成年人口一半的一千万沙特阿拉伯人申请购买中东最大房地产开发商当地机构Emaar Properties PJSC的股票。

沙特政府计划通过出售该公司1.5%的股份，以1.6万亿至1.7万亿美元的估值，筹集超过250亿美元的资金。其中，1%用于机构投资者，其余用于沙特零售买家。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼王储(Mohammed bin Salman)计划对沙特阿拉伯经济进行现代化改造时，其核心内容是Aramco首次公开募股(IPO)，在国际投资者对此估值表示不满之后，该公司几乎将全部依靠当地资金。许多沙特最富有的家庭被迫进行投资，包括一些在2017年的腐败镇压期间将成员关押在利雅得丽思卡尔顿酒店的人。

阿美仍在寻求该地区机构投资者的支持，本周将在迪拜和阿布扎比进行推介。据知情人士透露，阿布扎比计划向此次发行提供多达15亿美元的资金，而科威特投资局正在考虑一项潜在的投资。机构簿记工作将于12月4日结束，第二天IPO最终定价之前。

Samba本周早些时候表示，IPO的机构部分已经覆盖了90%。

银行系统也被用来刺激需求。沙特阿拉伯金融管理局允许规模较小的散户投资者借入其现金投资的两倍，是监管机构通常允许首次公开发行的杠杆上限的两倍。一些沙特公司早日付给员工薪水，以释放现金购买股票。

知情人士说，一些散户投资者可能最终会通过当地银行提供的特殊目的工具投资于机构发行，要求在交易完成之前不予透露。

出售所得将转移至沙特王国的主权财富基金，该基金一直在进行一些大胆的投资，向软银的Vision Fund投入450亿美元，获得Uber Technologies Inc. 35亿美元的股份，并计划5000亿美元的未来城市。

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