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T. Rowe Price全球成长型股票零售现在是否是强大的共同基金选择

时间:2019-09-24 10:29:20 | 来源:

如果您一直在寻找全球股票基金,请考虑使用T. Rowe Price全球成长型股票零售(RPGEX)。RPGEX的Zacks共同基金排名为1(强烈买入),该排名基于九个预测因素,例如规模,成本和过去表现。

目的

RPGEX被Zacks归类为“全球-股票”部分,该领域充满了可能性。即使“全球-股票共同基金”投资于美国,欧洲和日本等较大的市场,但这类基金不受地域限制。相反,他们提供了一种利用全球经济来提供稳定回报的投资策略。

基金/经理历史

T. Rowe Price负责RPGEX,该公司位于马里兰州巴尔的摩。T. Rowe Price全球成长型股票零售于2008年10月首次亮相,自那时以来,RPGEX截至目前为止的最新数据累计资产约为2.451亿美元。自2008年10月以来,该基金的现任经理R. Scott Berg一直负责该基金。

性能

显然,投资者在这些基金中寻找的是相对于同类公司而言强劲的表现。该基金的5年年化总收益率为8.68%,在同类基金中排名第三。如果您对较短的时间框架感兴趣,请不要忽视该基金的3年年化总回报率13.07%,这使其在此时间范围内排名前三。

查看基金的业绩时,注意收益的标准差也很重要。标准差越低,基金的波动性就越小。在过去三年中,RPGEX的标准偏差为13.05%,而类别平均值为10.08%。在过去5年中,该基金的标准差为13.11%,而该类别的平均水平为10.29%。在过去的五年中,这使得该基金比其同业更不稳定。

风险因素

意识到任何未来投资的弊端总是很重要的,因此,不应低估此细分市场带来的风险。

即便如此,该基金的5年期Beta值为1,因此投资者应注意,假设该基金的波动性与整个市场一样大。Alpha是要考虑的另一项指标,因为它代表相对于基准(在本例中为S&P 500)的风险调整后的投资组合的绩效。在过去5年中,该基金的alpha为- -1.14。这意味着该投资组合中的管理者发现很难选择能够产生高于基准收益的证券。

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