Edgewood成长基金零售现在是强势共同基金选择吗
发布时间:2019-12-27 14:09:26 【来源:】
这里有很多的大盘股成长类的选择,但你应该从哪里开始你的研究?好吧,Edgewood Growth Fund Retail(EGFFX)是一项可能不值得调查的基金。EGFFX的Zacks共同基金排名为4(卖出),该排名基于9个预测因素,例如规模,成本和过去的表现。
EGFFX是“大型股增长”部分的一部分,该部分有很多其他可能的选择。大盘成长共同基金购买了许多美国大型公司的股份,这些公司的发展和增长速度预计将比其他大盘股更快。如果公司的市值超过100亿美元,通常会被视为大型公司。
基金/经理历史
Edgewood位于密苏里州堪萨斯城,是EGFFX的经理。Edgewood Growth Fund Retail于2006年3月首次亮相,自那时以来,EGFFX截至目前为止,已累计资产约4.684亿美元。一支由投资专家组成的团队是该基金的现任经理。
性能
投资者自然会寻求表现出色的资金。尤其是该基金的5年年化总收益率为14.67%,在同类基金中排名第三。如果您对较短的时间框架感兴趣,请不要忽视该基金的3年年化总回报率21.2%,这使其在此时间框架中排名前三。
查看基金的业绩时,注意收益的标准差也很重要。标准差越低,基金的波动性就越小。EGFFX在过去三年中的标准偏差是13.23%,而类别平均值是11.77%。基金过去5年的标准差为13.85%,而该类别的平均值为11.57%。在过去的五年中,这使得该基金比其同业更不稳定。
风险因素
意识到任何未来投资的弊端总是很重要的,因此,不应低估此细分市场带来的风险。在最近的熊市中,EGFFX下跌47.5%,跑赢同业1%。这些结果可能暗示,在市场下滑的情况下,该基金比同类基金更好。
投资者不应忘记beta,这是衡量共同基金与整个市场相比的风险的重要方法。EGFFX的5年贝塔系数为1.03,这意味着它可能与市场平均水平一样波动。因为相对于基准(在本例中为S&P 500),阿尔法代表经过风险调整的投资组合的业绩,所以也应注意这一指标。在过去的五年中,EGFFX的正Alpha值为3.29,这表明该投资组合中的经理人擅长挑选能够产生高于基准回报的证券。
花费
随着共同基金市场竞争的加剧,成本变得越来越重要。与其他同类产品相比,在其他所有条件相同的情况下,低成本产品的表现将优于其他产品。因此,仔细研究成本相关指标对投资者至关重要。在费用方面,EGFFX是空载基金。费用比率为1.40%,类别平均费用比率为1.08%。因此,从成本角度来看,EGFFX实际上比其同行要贵。
投资者还应注意,该产品的最低初始投资为3,000美元,随后的每笔投资都没有最低金额。
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