CFA UK表示对于散户投资者而言分层费用将是最佳选择
发布时间:2019-12-16 14:21:46 【来源:】
已呼吁基金管理人考虑分层的费用结构,在这种结构中,投资者相对于管理资产的水平按浮动比例收费。
英国特许金融分析师协会(CFA UK)表示,它对收费结构的报告发现,一般而言,分层收费最适合零售客户。
根据该组织的说法,基金结构应遵循四个关键原则:简单,透明,经理与客户之间的利益一致以及对所有投资者的公平。CFA UK说,分级收费模式遵循所有这些原则。
尽管绩效费可以成为使管理人员和客户的利益保持一致的有效工具,但该组织警告说,绩效费具有固有的风险和复杂性,因此基金董事会必须格外小心以确保公平对待投资者。
报告发现,引入费用减免可能会增加价值,但对投资者而言缺乏透明度,由于其酌处权和不可预测的性质,可能会被视为费用可比性的扭曲。
CFA UK收费结构工作组主席Keith Bonin表示:“没有完善的收费结构。我们承认,在这四个原则之间将进行权衡,哪种结构对投资者最有利,将取决于基金的风险和绩效特征。”
他补充说:“最终,由每个基金董事会决定哪种收费结构最适合每种基金的不同情况。”
该报告旨在通过增加基金董事会对收费结构的关注来推动变革,该报告是在金融行为监管局(FCA)的价值评估制度实施后不久提出的,据此,基金公司必须证明其基金为投资者增加了价值。
11月,FCA对亨德森投资基金有限公司(Henderson Investment Funds Limited)处以罚款,理由是该公司向散户收取其两只基金虚高的费用,称它们没有得到公平对待。
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